Selly Erp prevede un'integrazione completa con le principali applicazioni presenti nella famosa suite di Google. Questa integrazione consente agli utenti di sincronizzare automaticamente una serie di elementi tra le due piattaforme.
Nello specifico, l'integrazione riguarda le seguenti applicazioni:
Google Calendar - per la sincronizzazione degli appuntamenti dal calendario di Selly Erp con il calendario Google
Google Contatti - per la relativa sincronizzazione dei contatti presenti nel CRM con la rubrica contatti di Google e per l'importazione in Selly Erp di contatti dalla rubrica di Google contatti.
Google Drive - per collegare alle transazioni gestionali di Selly Erp documenti che risiedono in google drive
Fogli di Google - per creare direttamente da Selly Erp fogli elettronici con tabelle pivot contenenti i dati gestionali
Gmail - sincronizzazione dei messaggi email
Per attivare l'integrazione, l'utente che accede a Selly Erp deve disporre di un indirizzo di posta elettronica gestito da Google Workspace e deve disporre delle autorizzazioni per abilitare l'integrazione con altre app.
Accedere a Selly Erp cliccando il pulsante ACCEDI CON GOOGLE
Dal menù configurazione selezionare la voce Integrazione con Google
Nella pagina sono presenti le varie opzioni di integrazione. Tra queste:
Sincronizzazione appuntamenti con Google Calendar
Contatti
Google Drive
Fogli di Google
Attivare il selettore, cliccare sul pulsante modifica per selezionare se si desidera sincronizzare gli appuntamenti su un calendario esistente o su un nuovo calendario.
La procedura prevede la possibilità di inviare i contatti presenti in Selly Erp sulla rubrica dei contatti Google e di importare dalla rubrica Google i contatti in Selly Erp.
La funzione allegati di Selly Erp consente di caricare file dal pc dell'utente o direttamente da Google Drive. Questo significa che si potranno caricare documenti presenti nelle cartelle di Google Drive e associarli ai diversi elementi di Selly Erp (scheda potenziale - contatto - cliente, preventivi, ordini, fatture etc.
Direttamente dai report di Selly Erp è possibile selezionare la voce SALVA SUL DRIVE per esportare i dati del report in un Foglio di calcolo Google.
Inserire il nome e premere su SALVA. Il sistema automaticamente aprirà Foglio di calcolo Google con la tabella pivot già impostata.
Per l'attivazione della funzione di sincronizzazione della posta con Gmail, leggere l'apposita guida presente nella sezione Integrazioni - > Email provider
