Con questa procedura sarà possibile definire le regole per l'invio automatico delle email di sollecito per il pagamento delle fatture scadute.
Si posso definire uno o più solleciti, indicando il numero di giorni dalla scadenza e personalizzando per ogni sollecito il testo del messaggio email.
In questo modo alla scadenza dei giorni definiti (5 giorni nell'esempio sopra) il sistema invierà automaticamente la prima mail come semplice promemoria del pagamento della fattura. Qualora il cliente non abbia provveduto a saldare la fattura entro 20 giorni, il sistema invierà una seconda email di sollecito.
Per utilizzare questa procedura è necessario aver attivato la sincronizzazione delle email con il proprio provider di posta. Una volta attivato il servizio di sincronizzazione email, sarà possibile selezionare con quale indirizzo email verrano inviati i solleciti ai clienti.
Dal menù di configurazione, selezionare la voce Solleciti di pagamento e cliccare su NUOVO SOLLECITO. Inserire il titolo (esempio: primo sollecito), indicare i giorni dalla scadenza (es. 5), spuntare la casella Notifica il responsabile del cliente per inviare la mail al contatto principale definito nella scheda cliente. Inserire l'oggetto della mail e posizionarsi nell'editor di testo per scrivere il messaggio completo che si desidera inviare al cliente.
Quando si imposta il testo del messaggio email, è possibile utilizzare i campi presenti nella colonna di destra, a fianco dell'editor di testo, per inserire nel messaggio i dati della fattura, quali ad esempio: il numero fattura, la data di scadenza, l'importo aperto e il link alla fattura. In questo modo il cliente che riceverà il messaggio email, potrà aprire con un semplice clic il documento.
