Con i modelli email è possibile definire i testi dei messaggi per l'invio delle email da Selly Erp. In questo modo gli utenti potranno velocizzare le attività di comunicazione con clienti e fornitori, uniformando al tempo stesso lo stile della comunicazione e il controllo dei testi.
Nella procedura è possibile creare uno o più modelli email per i principali moduli presenti nel sistema. Possiamo dunque predisporre dei modelli da utilizzare quando si vuole inviare una mail dalla scheda di un potenziale cliente, dalla scheda di un contatto, dal documento preventivo, ordine, fattura, progetto etc.
Dal menù di configurazione, si accede alla voce Modelli email, si seleziona in primo luogo il modulo per il quale si desidera creare il template email (esempio preventivi)
Si clicca su NUOVO MODELLO, si inserisce il nome del modello email (es. invio preventivo) quindi l'oggetto della mail. All'interno dell'editor di testo si potrà inserire il testo completo del messaggio e utilizzando la funzione dei segnaposto, si potrà personalizzare il messaggio con i dati presenti nel sistema.
Nella videata sopra abbiamo inserito il segnaposto che contiene il nome del referente cliente e la firma dell'utente che invierà il messaggio.
Ora che abbiamo creato il nostro modello email, sarà sufficiente selezionarlo durante l'invio di un messaggio dalla maschera del preventivo. Il messaggio viene personalizzato con il nome del contatto indicato nel preventivo, viene inserita la firma con il logo e nome utente. A questo punto un clic su INVIA per completare l'operazione.
Analogamente a quanto fatto precedentemente per l'invio di una mail da un preventivo, con i modelli email, possiamo richiamare un modello direttamente dalla timeline di una scheda di un potenziale cliente.
