Al pari di quanto possiamo fare nel flusso delle vendite, dove possiamo gestire tutte le relazioni con i clienti (CRM), Selly Erp offre gli strumenti per una gestione completa delle relazioni con i fornitori. Oggi più che mai dobbiamo curare le relazioni con i nostri partner di business per costruire con loro relazioni solide e processi gestionali efficienti. Per questo motivo abbiamo la necessità di tracciare le nostre comunicazioni e pianificare attività correlate al processo di acquisto.
In Selly Erp troviamo dunque la scheda anagrafica del fornitore e la possibilità di associare uno o più referenti (persone).
Vediamo di seguito la schermata dell'anagrafica fornitore.
La struttura della scheda è organizzata su tre pannelli principali:
Nel pannello di sinistra troviamo tutti i campi che compongono la scheda anagrafica del fornitore (Ragione sociale, codice fornitore, partita iva, indirizzo etc)
Nel pannello centrale si trova la sintesi della situazione del fornitore. In pratica un'istantanea con indicazione di eventuali ordini da ricevere (merce in arrivo), la data prevista per la prossima consegna, il ritardo medio nelle consegne (utile per capire se il fornitore è affidabile quanto a tempi di consegna). L'importo aperto delle fatture da pagare. Sempre nel pannello della sintesi troviamo gli ordini da ricevere, con il link al documento e la data prevista di consegna, principali articoli acquistati dal fornitore.
Nel pannello di destra troviamo l'ultima nota inserita, i referenti con relativi indirizzi email e telefono, le attività pianificate, documenti gestionali correlati al fornitore (ordini di acquisto, fatture) e la sezione allegati dove si possono associare uno o più documenti.
Nella timeline troviamo tutta la storia delle attività che abbiamo fatto nel tempo.
Si possono filtrare le attività per tipologia e inserire nuove attività per pianificare una telefonata con il fornitore, appuntamenti, promemoria futuro, note e inviare email.
In questa sezione possiamo associare il fornitore ad un gruppo, indicare modalità e termini di pagamento, coordinate bancarie e altre informazioni utili per la gestione amministrativa del fornitore.
Dalla scheda principale dell'anagrafica fornitore, abbiamo la possibilità di inserire i referenti, ovvero le persone con cui intratteniamo accordi commerciali. La presenza di queste anagrafiche è molto importante in quanto ci mette a disposizione una serie di strumenti specifici per tracciare tutte le attività e le comunicazioni con i referenti. Possiamo aggiungere un nuovo referente, cliccando sul pulsante +
Si aprirà la maschera per l'inserimento dei dati del referente.
Una volta inserito il referente, cliccando sul suo nome, potremo accedere alla schermata completa del referente, dove inserire attività e tracciare tutte le comunicazioni fatte.
Da questa scheda possiamo inserire nuove attività e visualizzare eventuali mail scambiate con il nostro referente. Una visione completa di tutte le attività e comunicazioni scambiate nel tempo con il referente.
