La configurazione dei documenti permette di definire una serie di parametri e opzioni di visualizzazione, che riguardano i documenti gestionali creati con Selly Erp, tra questi abbiamo:
Opportunità
Preventivi
Ordini
Spedizioni
Fatture di vendita
Progetti
Bolle fornitore
Abilitando la funzione "Permetti la stampa dell'offerta dall'opportunità" si attiva la possibilità di creare rapidamente un preventivo, direttamente dalla sezione Articoli presente nella maschera dell'opportunità.
Lo scopo di questa funzione è di velocizzare le operazioni di vendita e fornire al cliente una prima bozza di offerta.
Si possono personalizzare:
Il nome del documento
Definire la dimensione dell'immagine articolo da visualizzare nella riga (opzione 50% o 30% dello spazio),
Rinominare il campo Prezzo e Imponibile
Inserire nella sezione testo del footer, un testo formattato.
Le impostazioni presenti in questa sezione riguardano la generazione del documento preventivo. Tra le opzioni troviamo la possibilità di modificare:
Il nome del documento
Inserire il numero ultimo documento emesso (il contatore dei preventivi)
Formato contatore, ovvero definire come creare la stringa del contatore, esempio: PREV/#YYYY/#4NUM produrrà come risultato nella stampa la stringa: PREV/2024/0001
Ci sono poi le caselle di spunta per definire le seguenti opzioni:
Azzera il contatore ogni anno
Nascondi i totali dalla stamp
Nascondi il riquadro della firma
Mostra dettagli scadenza sul documento. Nella sezione dei termini di pagamento verranno indicate per ogni scadenza, la data e l'importo da pagare.
Questa sezione consente il caricamento di documenti (solo formato PDF) che si desidera unire al documento preventivo.
Si possono inserire uno o più file PDF e si può definire se i documento verranno visualizzati prima del documento economico o dopo.
E' sufficiente cliccare su AGGIUNGI ALLEGATO, selezionare il documento e posizionarlo in una delle due caselle.
Con questa impostazione, il sistema genererà automaticamente il preventivo, unendo appunto il documento pdf inserito.
Le impostazioni di questa sezione riguardano la generazione del documento ordine di vendita. Anche in questo caso abbiamo la possibilità di definire:
Il nome del documento
Inserire il numero ultimo documento emesso (il contatore dei preventivi)
Formato contatore, ovvero definire come creare la stringa del contatore, esempio: ORDVE/#YYYY/#4NUM produrrà come risultato nella stampa la stringa: ORDVE/2024/0001
Ci sono poi le caselle di spunta per definire le seguenti opzioni:
Azzera il contatore ogni anno
Nascondi i totali dalla stamp
Nascondi il riquadro della firma
Mostra dettagli scadenza sul documento. Nella sezione dei termini di pagamento verranno indicate per ogni scadenza, la data e l'importo da pagare.
Sono disponibili inoltre, le caselle di spunta per definire:
Il blocco di creazione di un'ordine a partire dal preventivo, qualora non siano presenti alcuni dati, quali (Partita Iva del cliente, indirizzo, codice destinatario fattura elettronica).
La spunta per abilitare la stampa del numero di telefono nel documento
La spunta per abilitare il campo "Caparra" nella testata del documento ordine di vendita
La spunta per abilitare la firma di accettazione
Mostra dettagli scadenza sul documento. Nella sezione dei termini di pagamento verranno indicate per ogni scadenza, la data e l'importo da pagare.
Questa sezione consente il caricamento di documenti (solo formato PDF) che si desidera unire al documento ordine di vendita.
Si possono inserire uno o più file PDF e si può definire se i documento verranno visualizzati prima del documento economico o dopo.
E' sufficiente cliccare su AGGIUNGI ALLEGATO, selezionare il documento e posizionarlo in una delle due caselle.
Con questa impostazione, il sistema genererà automaticamente il ordine di vendita, unendo appunto il documento .pdf inserito.
In questa sezione sono presenti alcune caselle di spunta per:
Visualizzare nel documento di stampa, le note cliente
Visualizzare nel documento di stampa, il numero di telefono del cliente
Abilitare la funzione di stampa i prezzi nel documento (1).
Nella tabella è possibile creare più tipologie di documenti per gestire le spedizioni. Per esempio se vogliamo gestire con dei contatori differenti le spedizioni di merce in conto visione, da quelle in conto vendita.
E' dunque possibile aggiungere un contatore, con la spunta su contatore annuale, il sistema azzera il contatore al 1 gennaio di ogni anno, la possibilità di inserire l'ultimo numero di spedizione e il formato, DDT/#YYYY/#4NUM produrrà come risultato nella stampa la stringa: DDT/2024/0001
Le impostazioni di questa sezione riguardano la generazione del documento Fattura di vendita, quindi la Fattura Elettronica che verrà trasmessa all'agenzia delle entrate.
Si possono creare uno o più sezionali di fatture, utili per organizzare la propria gestione amministrativa e semplificare le operazioni di controllo.
Oltre al sezionare principale "Vendita" è possibile dunque creare altri sezionali, ad esempio:
Note di credito
Corrispettivo
Extra cee
Per ogni sezionale è possibile definire:
Il nome
La spunta se di tipo corrispettivo
Se vogliamo il contatore annuale
Il numero dell'ultima fattura emessa (1)
La spunta per nascondere la dicitura "Documento non fiscale"
La spunta per visualizzare le scadenze e relativi importi nella sezione pagamenti
Il nome che si desidera visualizzare nella stampa
Si possono creare una o più causali da inserire poi nella testata del documento
In questa sezione si può impostare il contatore dei progetti, indicare con la spunta se si desidera azzerare il contatore ad inizio anno e il formato del contatore
In questa sezione si possono creare uno o più contatori(esempio ddt c/lavoro, reso per riparazione, etc) per la gestione delle bolle verso i fornitori.
Ogni contatore avrà un nome, la spunta se si desidera azzerare il contatore ad inizio anno, l'ultimo numero inserito e il formato del contatore. BOLF/#YYYY/#4NUM produrrà come risultato nella stampa la stringa: BOLF/2024/0001
